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在银行贷款业务中，个东说念主贷款业务是最紧要的利润起原。比年来，跟着银行竞争日益热烈，各大银行都开动卷起了零卖业务。

因此，铺张贷阛阓硝烟饱和，国有大行放下身材，股份行全力出击，城商行异军突起，一场莫得硝烟的干戈正在金融系统内演出。止境是在本年春节事后，各家银行的铺张贷纷繁抛出卖血价。

国有行冲锋铺张贷

比年来，跟着中国经济从投资驱动向铺张主导转型，提振内需成为宏不雅政策的紧要场所。中央经济职责会议屡次强调"把归赞扬扩大铺张摆在优先位置"，国度多个部门也在本年出台了一系列提振铺张的政策举措，而金融撑持被视为环节捏手之一。

图：六大行个东说念主铺张贷及信用卡贷款余额

在此配景下，六大国有银行（工、农、中、建、交、邮储）积极反馈政策呼吁，大幅增多个东说念主铺张贷款投放。这亦然在净息差无间收窄，房贷畛域大幅缩水、阛阓有用需求不及等配景下，六大行自己计谋调理的需要。

数据清爽，2024 年六大行个东说念主铺张贷（含信用卡透支）余额增量破裂万亿大关，算上 2023 年增多的 8000 亿，悉数跨越 1.8 万亿。其中，交行个东说念主铺张贷余额邻接两年同比增长 85% 以上，工农建铺张贷款余额均破裂万亿畛域。

在个东说念主信用卡方面，杀青 2024 年末，农业银行贷款余额约为 8588.11 亿元，同比增长 22.68%，较 2023 年增多 14 个百分点以上；交通银行和工商银行也在加速增长。

相背，邮储银行紧要刹车，信用卡透支相配他类余额增速由 2023 年的 20.31% 降到 2024 年的 8.64%，中国银行和开拓银行增速也略有下滑。在个东说念主铺张贷当期投放量上，财报清爽，2024 年农业银行投放个东说念主铺张贷款 5616 亿元，同比多投 876 亿元。

投入 2025 年，在国度鼎力提振铺张的配景下，大行个东说念主铺张贷狂飙的趋势仍在进行。据新华社报说念，杀青 3 月 17 日，农业银行包括信用卡在内的个东说念主铺张类贷款余额 1.33 万亿元，较年头增多 270 亿元。

图：六大行个东说念主铺张贷及信用卡不良率

另据工商银行表现，杀青 2 月末，累计投放个东说念主铺张贷款超 1.7 万亿元，个东说念主铺张贷款余额较年头增多超 100 亿元。

虽然，国有大型银行凭借自己宏大的资金实力、平凡的客户基础和品牌影响力，在铺张贷款畛域发力，邻接两年保持两位数的增幅，挤压了部分蓝本属于股份制银行和城商行、农商行的阛阓份额。

濒临热烈的阛阓竞争和潜在的风险挑战，铺张贷的明天欧洲杯体育发展旅途逐渐明晰。

场景化干事成为环节破裂口。金融机构通过与零卖商、电商平台协作，构建场景化金融干事体系，鼓动铺张信贷家具迭代升级。工商银行与银长入作在山姆超市、京东到家、叮咚买菜等平台开展铺张促销行径，将金融干事镶嵌遍及铺张场景。

城农商行深耕区域上风

城商行方面，在总体功绩数据上最初的江苏银行，在个贷业务畛域上依旧保持全都上风地位，2024 年，个贷余额为 6748.04 亿元，为 5 家银行中畛域最大的一家，其次为宁波银行，该行的个贷占总贷款比重为几家中最高，为 37.79%。

图：城商行贷款平均收益率

南京银行个贷占比为几家银行中最低，为 25.49%，杭州银行个贷业务畛域最小，2024 年末为 3058.4 亿元。

在零卖计谋布局上，南京银行聚焦八大重心客群，依据客户全视角钞票欠债表与全生命周期金融需求，构建全景客户画像，制定互异化营销策略。完善分层、分类、分段、分群的客户干事缱绻模式，鼓动客户全旅程体验优化和职权一体化整合。同期欺诈资料、线上等纠合化运营本事升迁长尾客户价值。

头部城商行中，北京银行个东说念主铺张贷增速由 50% 足下降至 2.74%，但信用卡畛域却高唱大进，增速邻接两年保持在 40% 足下；宁波银行个东说念主铺张贷同比增长 11.39%，较上一年裁汰 20 多个百分点。

上海银行在铺张贷业务方面较为严慎，个东说念主铺张贷及信用卡畛域邻接两年负增长；南京银行个东说念主铺张邻接两年保管 16%-17% 的增速，信用卡畛域则在 2023 年大降 35% 以上，但 2024 年却强势反弹，猛增近 60%。

其他城商行中，郑州银行 2023 — 2024 年个东说念主铺张贷增速离别达到 75% 和 39% 足下；重庆银行增速由负转正，跨越 50% 以上；西安银行、成都银行增速也较高，离别跨越 30% 和 20%。另外，皆鲁银行信用卡透支余额大增 32% 以上。

农商行中，青农商行和瑞丰银行个东说念主铺张贷畛域在加速增长，前者邻接两年增幅跨越 37%，后者 2024 年增幅也接近 30%；张家港行则由 2023 年增长 35% 转为 2024 年大降 42% 以上。信用卡透支方面，农商行畛域无数较小，但除了苏农银行和无锡银行，多呈大幅减少趋势。

图：上市城商行贷款结构情况

在额度方面，城商行和农商行中推出大额铺张贷家具的也不在少数。据了解，哈尔滨银行（6138.HK）推出了一款面向个东说念主披发的以房产典质为担保，用于个东说念主及家庭概述铺张的"房对铺张贷"家具。该款家具最高额度为 500 万元，贷款期限最长 7 年。客户肯求需要提交收入讲授、产权讲授、资金用途讲授等辛劳。

湖南银行推出的"湘银房抵贷"，亦然一款以房产典质的铺张类和缱绻性贷款家具。铺张贷款可用于个东说念主相配家庭购车、装修、旅游、老师（不含生意助学）、医疗、婚庆、购买大额耐用铺张品等正当消用度途。

缱绻性贷款可用于包括借款东说念主相配企业坐蓐缱绻流动资金、租出商铺、控制缱绻场是以及购置、装置或修理微型设备等其他合理的资金需求。贷款最高额度为 500 万元，铺张类贷款期限最长 10 年，缱绻类贷款期限最长为 5 年。

此外，四川泸州农商银行、大连农商银行等银行也推出了房抵类大额铺张贷款，最高贷款金额在 300 万元至 500 万元。

除了额度，还能拼什么？

在银行业务转型的大配景下，后房产期间靠房贷拉动畛域增长的门路受限，各大银行都需要新的业务增长点，铺张贷成为必争之地。

在过程"卷利率"之后，"拼额度"成为时下银行霸占铺张贷阛阓的一个紧要形状。

从客岁开动，国度对金融行业的具体条目归纳为：金融是国民经济的血脉，要作念好科技金融、绿色金融、普惠金融、待业金融、数字金融"五篇大著作"。这其中普惠金融里就包含了铺张贷，小微贷，小企业贷和惠农贷等具体的金融品种。

图：城商行零卖 AUM 与零卖进款情况

但在政策导向背后，银行业自己的转型需求是鼓动铺张贷爆发的更根底能源。

铺张贷的业务特点也使其成为银行眼中的香饽饽。与传统贷款比较，铺张贷审批快、典质门槛低（纯信用为主），能快速冲畛域。按照《生意银行本钱处罚主张》轨则，铺张贷适用于最高不跨越 75% 的风险权重，低于一般公司贷款 100% 的风险权重，本钱占用更低。

跟着铺张贷款畛域的扩大，银行也越来越体恤钞票质地和风险问题。铺张贷款的不良率情况影响银行的业务决议。当不良率高涨时，银行会愈加严慎地开展业务，加强风控，缩小贷款畛域。

部分银行在看到风险高涨趋势后，主动调理业务策略，像祯祥银行、光大银行、上海银行等主动压缩存量，个贷投放呈现负增长；宁波银行在零卖客户邻接两年大幅增长的情况下，个东说念主贷款披发增速显贵放缓，更为审慎。

图：某银行个东说念主信用贷告白

而关于一些风险适度较好、钞票质地主张的银行，则有契机在阛阓中争取更多份额，如招商银行在个东说念主铺张贷业务上保持较好的风险适度，增速邻接两年跨越 30%。中小行中的郑州银行、青农商行铺张贷款增速也邻接两年跨越 35%。

此外，合座畛域压降的同期，一些银行在局部铺张贷家具上也看到了契机，精确加码。比如，2024 年祯祥银行个东说念主新能源汽车贷款新披发同比增长 73.3%，较上年增多 25.5 个百分点；渝农商行的"渝快贷"余额两年同比增长离别高达 60.2% 和 35.7%，郑州银行的"郑 e 贷（铺张）"畛域同比增长 56.7% 等。

杀青语

这场万亿级的铺张金融盛宴，实质上是中国经济转型的微不雅映射，银行业必须清爽刚烈到：铺张贷业务的可无间发展，依赖于风险订价智商的升迁和钞票结构的动态优化。

明天，如安在畛域膨胀与风险防控之间找到均衡点，将成为检修银行中枢竞争力的环节命题。