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受“小作文”连累大跌的光伏板块，在传言被辟谣后重拾升势。11月14日开盘后，阿特斯（688472.SH）、弘元绿能（603185.SH）、上能电气（300827.SZ）等涨超5%，天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、隆基绿能（601012.SH）等跟涨，延续前一日涨势。

音书面上，11月12日有听说称多晶硅收储平台黄了，激发光伏板块盘中异动，当日包括隆基绿能、晶澳科技、通威股份（600438.SH）等多只龙头个股盘中迫临跌停。稍晚些时刻，中国光伏行业协会、晶澳科技先后下场辟谣。

商场关怀的“收储”源自本年5月的一则商场听说，尔后行业“小作文”连绵持续，炒作商场热诚。同期光伏行业的“反内卷”职责亦在战略层面捏续推动，联系部门屡次召开茶话会，旨在标准行业竞争递次，引导产能合理布局。

业内以为，商场对硅料收储听说的浓烈反馈，正巧揭露了现时光伏行业供需失衡与价钱压力的近况。这一配景下，任何加快产能出清的信号齐会牵动商场神经。

在彭博新动力财经（BNEF）本日召开的圆桌会上，光伏行业分析师谭佑儒示意，光伏行业现时处于产能多余、需求放缓的稀奇时点，疏导潦倒游价钱领导压力，揣摸多晶硅纠合体和出资收储的所谓提案，尚未看到明确处置有经营，“评述浓烈、确认渐渐”。

而翌日，光伏行业发展正靠近来自供需侧双重压力。

在供应端，产能多余问题仍困扰行业。谭佑儒示意，2023-2024年各人新投产产能足以称心2025年骨子光伏装机需求，现在全产业链各个步骤已建产能以至能称心到2035年的装机需求。他指出，光伏产能多余不仅是口头多余，也靠近新建产能同质化问题，这也导致单纯依靠商场或价钱竞争很难出清这些产能。

同期，上游硅料累库压力仍存。据BNEF测算，现在各人包括硅料厂商、硅片厂商等手中的硅料库存量或已冲突50万吨，创历史新高。另据中国有色金属工业协会硅业分会统计，本年底，国内多晶硅行业库存量将冒失率越过40万吨。

在此配景下，居品出口、产能出海成为行业关怀的另一要点话题。

“中国光伏居品在外洋绝大部分商场占主导地位，抛开好意思国、印度对中国光伏径直出口建立交易壁垒的两个商场，大部分外洋商场光伏订单多来自中国。”谭佑儒以为，中东非、东南亚、印度是要点说起的三大外洋商场。

印度、东南亚等地政府均在部署光伏遥远发展经营，赐与战略复古，瞻望当地光伏自本年起至2035年将保捏较可不雅增速；中东非商场则受益于光伏等可再天真力发电经济性，瞻望近两年年均装机增长量越过20%。

谭佑儒强调，中国光伏居品出口兼具价钱与供应链上风。一方面，中国光伏全产业链制形资本在8好意思分傍边，远低于在好意思国近50好意思分的全产业链部署资本，或在东南亚及除外地区约10-20好意思分的投资。另一方面，中国光伏出口指标地和居品亦呈多元化趋势。现在外洋地区光伏产能部署以组件为主，但更上游、更复杂且投资资本更高的硅片、电板片，乃至开荒和时期等，仍严重依赖中国供应链。“总体看，总部位于中国的光伏制造商，其市占率仍在提高。”

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郭霁莹

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